Role i odpowiedzialność
Miejsce dla Ciebie jest wielofirmową platformą CRM oferowaną jako SaaS. Dane każdej organizacji są logicznie odseparowane, a dostęp zależy od roli i aktywnego członkostwa.
Zarządza całą platformą, organizacjami, planami, bezpieczeństwem, dostawcami, kopiami i audytem. Widzi również obecne i przyszłe tenanty.
Odpowiada za użytkowników, konfigurację biura, legalność danych, szablony, pocztę i procesy we własnej organizacji.
Nadzoruje pracę zespołu, transakcje, jakość ofert, dokumenty i decyzje wymagające zatwierdzenia.
Prowadzi kontakty, oferty, prezentacje, transakcje, korespondencję i działania mobilne w przydzielonym zakresie.
Ma wgląd w udostępnione dane bez prawa do wykonywania operacji zmieniających proces.
Pierwsze kroki
- Aktywuj konto z jednorazowego zaproszenia. Nie przekazuj linku innej osobie.
- Skonfiguruj MFA. Platforma może wymagać drugiego składnika przy logowaniu.
- Sprawdź aktywną organizację i rolę. Operator globalny powinien świadomie wybrać tenant przed pracą na danych.
- Przejdź checklistę wdrożenia. Obejmuje zespół, pocztę, szablony, bezpieczeństwo i gotowość procesów.
- Zweryfikuj SMTP oraz IMAP. Testy potwierdzają połączenie, a hasła są przechowywane w formie zaszyfrowanej.
- Rozpocznij od kontaktu, oferty albo mobilnego obchodu. Firma może powstać z jednorazowego, zweryfikowanego linku rejestracyjnego, a CRM prowadzi właściciela przez trial i checklistę.
Codzienna praca w CRM
Kontakty i historia
Karta klienta łączy dane kontaktowe, aktywności, zapytania, prezentacje i oglądane lokalizacje.
Zlecenia poszukiwania
Kryteria klienta są porównywane z ofertami własnymi oraz dozwolonymi danymi rynkowymi. Wynik ma uzasadnienie i punktację.
Zadania i kalendarz
Terminy, właściciele działań i historia statusów ograniczają pracę poza systemem.
Prezentacje
CRM rejestruje nieruchomość, klienta, agenta, termin, rezultat i dalsze ustalenia.
MDC Mienie
MDC Mienie jest odrębnym produktem pod domeną mdcmienie.pl, opartym na wspólnym, zabezpieczonym rdzeniu platformy. Prowadzi osobne od ofert handlowych karty mienia jednostki i nie pokazuje nawigacji sprzedażowej organizacjom z profilem zarządzania mieniem.
Rejestr i jakość danych
Karty, działki, budynki i tytuły prawne można zasilać kontrolowanym importem CSV/XLSX z podglądem, SHA-256 i wykrywaniem duplikatów.
Utrzymanie i koszty
Plany cykliczne, zlecenia, wykonawcy, terminy, faktury i koszty są powiązane z konkretną kartą.
Umowy i decyzje
System ewidencjonuje korzystanie z nieruchomości, a zmiany decyzji przechodzą kontrolowane etapy z zapisem decydenta.
Raporty i audyt
Migawki portfela, ryzyka, utrzymania, umów i kosztów przechowują stan na dzień oraz SHA-256 wyniku.
Oferty i praca mobilna
Mobilny obchód łączy zdjęcia, lokalizację telefonu i prywatną notatkę głosową agenta. Nagrywana jest wyłącznie wypowiedź agenta, a lokalny silnik transkrypcji nie wysyła pliku poza serwer organizacji.
- oryginał zdjęcia pozostaje niezmieniony, a EXIF i GPS są usuwane z wersji publikacyjnej,
- korekcja poprawia światło, perspektywę i ostrość bez fałszowania stanu nieruchomości,
- inteligencja galerii ocenia kompletność, jakość i rekomendowaną kolejność,
- opis utworzony przez automat jest wersją roboczą i wymaga zatwierdzenia człowieka,
- każde pole szkicu pokazuje źródło, a zmiana materiału unieważnia wcześniejszą akceptację,
- linki do spaceru wirtualnego i materiału z drona są ewidencjonowane przy ofercie.
Rynek, dopasowanie i wycena
Market Intelligence Hub normalizuje dane z oficjalnych API, licencjonowanych feedów JSON, CSV, XML, RSS/Atom i dozwolonych stron z JSON-LD. Wersjonowane konektory mapują pola bez wykonywania kodu dostawcy, a kontrola jakości ocenia kompletność, poprawność, świeżość, pochodzenie i duplikaty między źródłami. Dane mogą zasilać dopasowanie ofert i automatyczną wycenę.
Wycena zapisuje migawkę ofert porównawczych, zakres, cenę za m² i poziom wiarygodności. Jest materiałem wspierającym decyzję eksperta, a nie operatem szacunkowym.
Dokumenty i umowy
Szablony DOCX
Generator zachowuje układ Worda, także nagłówki, stopki i tabele. Obsługuje pola kontrolowane przez CRM i sprawdza brakujące znaczniki.
Fabryka dokumentów
Receptura tworzy cały pakiet transakcyjny, nadaje numery, pilnuje kolejności, wersji, kompletności i akceptacji.
Umowa przedwstępna
Preflight sprawdza strony, nieruchomość, dane prawne, kwoty i terminy. Dane tożsamości oraz migawka generatora są szyfrowane.
Portal klienta
Klient widzi wyłącznie udostępnione elementy. Token jest hashowany, a potwierdzenie zapoznania się z dokumentem nie jest e-podpisem.
Centrum Transakcji
Centrum Transakcji prowadzi sprawę od kompletowania danych do finalizacji. Wskaźnik gotowości pokazuje wykonane kontrole i jawne blokady, ale nie zastępuje decyzji człowieka.
Checklisty i decyzje
Każda kontrola ma etap, odpowiedzialnego i status. Krytyczne braki blokują przedwczesną finalizację.
AML/KYC
Ocena ryzyka i zaszyfrowane notatki wspierają procedurę. Akceptację albo odrzucenie zapisuje uprawniona osoba.
Podpisy
CRM przygotowuje żądanie, uczestników i niezmienny skrót dokumentu. Rzeczywisty podpis wymaga skonfigurowanego dostawcy.
Pakiet notarialny
ZIP zawiera wybrane dokumenty oraz manifest z sumami kontrolnymi i historią przygotowania.
Komunikacja i asystenci
Korespondencja CRM obsługuje zweryfikowane SMTP i IMAP, wersje robocze, historię wysyłki i odpowiedzi przychodzące. Synchronizacja nie usuwa wiadomości z serwera i korzysta wyłącznie z folderu INBOX.
Asystent klienta 24/7 kwalifikuje zapytania i przygotowuje je dla zespołu. Copilot transakcyjny proponuje działania operacyjne, lecz wykonuje je dopiero po jawnej decyzji człowieka. Limity zależą od planu organizacji.
Administracja platformą SaaS
Globalny operator zarządza hierarchią firm i domen, cyklem życia tenantów, onboardingiem, planami, limitami użycia, dostawcami, sesjami, zdarzeniami bezpieczeństwa i weryfikacją kopii.
- zmiana planu powstaje jako kontrolowane zamówienie i obowiązuje dopiero po potwierdzeniu płatności,
- publiczny cennik i rejestracja mogą zostać uruchomione niezależnymi przełącznikami operatora,
- funkcje oraz limity wynikają z aktywnego planu, a nie z nazwy roli użytkownika,
- sekrety dostawców są szyfrowane albo wskazywane przez nazwę zmiennej środowiskowej,
- operacje globalne wymagają roli platformowej i pozostawiają ślad audytowy,
- zewnętrzne operacje integracyjne są domyślnie wyłączone do czasu zawarcia umowy i konfiguracji.
Bezpieczeństwo i RODO
- izolacja danych organizacji, minimalne role i rejestr aktywnych sesji,
- MFA, HTTPS, HSTS, bezpieczne cookies, CSRF i kontrola hostów,
- szyfrowanie poświadczeń oraz szczególnie chronionych danych umów,
- prywatne media bez publicznych ścieżek i kontrolowane pobieranie plików,
- retencja, obsługa praw osób oraz historia operacji administracyjnych,
- sumy SHA-256 dokumentów i paczek oraz kontrola ich integralności.
Polityka prywatności i przetwarzania danych → Kontakt do IOD →
Enterprise i niezawodność
OIDC i SAML
Organizacja zapisuje metadane oraz nazwy zmiennych środowiskowych, nigdy sekrety. Uruchomienie wymaga planu Enterprise, umowy i globalnego przełącznika.
SCIM
Model zdarzeń ewidencjonuje identyfikator, skrót żądania, wynik i użytkownika. Automatyczne provisioning pozostaje wyłączone do czasu wdrożenia autoryzowanego endpointu.
Retencja i legal hold
Każda organizacja ma własne okresy retencji i podgląd rekordów. Sam przegląd nie usuwa danych, a blokada prawna wyklucza automatyczne usuwanie.
Eksport audytowy
Wniosek zatwierdza inna uprawniona osoba. Wynik JSON zawiera zakres, liczniki i sumę SHA-256 oraz jest pobierany bez buforowania publicznego.
SLA i status
Automat zapisuje pomiary aplikacji i PostgreSQL, a operator widzi kolejki i próby. Publiczny status pokazuje wyłącznie bezpieczne informacje o komponentach.
Odporne zadania
Idempotentne klucze, licznik prób i kontrolowane ponowienie chronią przed podwójnym wykonaniem operacji w tle.
Integracje zewnętrzne
Co wymaga zewnętrznej umowy
Oficjalne API albo licencjonowany feed wraz z prawem do określonego wykorzystania danych.
Umowa z dostawcą, konfiguracja środowiska, webhooków, identyfikacji i rozliczeń.
Dostawca weryfikacji, procedura organizacji i określenie odpowiedzialności za decyzję.
Operator płatności, regulamin sprzedaży SaaS, podatki, fakturowanie i obsługa zwrotów.
Warunki publikacji, autoryzacja, mapowanie kategorii i odpowiedzialność za treść.
SMTP/IMAP lub dostawca wiadomości skonfigurowany dla danej organizacji.
Wdrożenia i ciągłość działania
Przed każdym wydaniem wykonywane są niezależne kopie bazy, kodu z konfiguracją, prywatnych mediów i plików statycznych. Paczka jest weryfikowana przez SHA-256, sprawdzana pod kątem bezpiecznych ścieżek i nie może zawierać produkcyjnego .env.
Niepowodzenie któregokolwiek punktu zatrzymuje wdrożenie. Przywrócenie wymaga zgodnego zestawu bazy, mediów i kodu, a nie tylko cofnięcia jednego pliku.